Capital requis pour le revenu

La question qui se pose toujours lorsqu’on planifie sa retraite est de savoir « combien dois-je épargner? » Ce calculateur demande à vos clients quel est le revenu annuel qu’ils souhaitent toucher à la retraite et pendant combien de temps, puis il leur donne une idée du capital qu’il leur faudra épargner avant la retraite pour réaliser leur rêve. Continuer à lire « Capital requis pour le revenu »

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La série SMART TALK : l’assurance à prestations du vivant

Nous pouvons tous être victimes d’une blessure ou d’une maladie, y compris vos clients. Aidez vos clients à comprendre l’importance des assurances à prestations du vivant, en particulier les assurances maladies graves et invalidité, et la façon dont elles peuvent les aider à payer leurs factures et leur procurer la tranquillité d’esprit lorsqu’ils ne sont plus en mesure de générer un revenu.  Continuer à lire « La série SMART TALK : l’assurance à prestations du vivant »

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La série SMART TALK : l’assurance à prestations du vivant



Signature de documents à distance par signature électronique

Au cours des dernières décennies, tous les aspects de notre vie se sont déplacés sur des plateformes numériques, que ce soit la navigation, la communication, les opérations bancaires ou même les placements. L’assurance vie a plutôt résisté à cette tendance. Mais la nécessité est la mère de l’invention. Continuer à lire « Signature de documents à distance par signature électronique »

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Comment faire pour signer un document en période de pandémie?


Reprendre le contrôle à distance

Depuis quelques semaines, nous sommes tous plongés dans une nouvelle réalité. Le travail à distance devient la norme plutôt que l’exception, même si ce n’est que temporairement. Mais qu’est-ce que cela signifie pour votre entreprise? Êtes-vous prêt à continuer à travailler à distance? Disposez-vous des logiciels et des outils nécessaires pour maximiser votre productivité et votre efficacité pendant cette période?

Dans le présent article, nous allons aborder certaines des options qui s’offrent à vous, et les questions que vous devez connaître pour pouvoir continuer à travailler de manière sûre et efficace.

Ce qu’il faut savoir

Zoom est un logiciel très populaire, peu coûteux et facile à utiliser pour démarrer une vidéoconférence avec vos clients et vos collègues. Il présente toutefois quelques problèmes de protection de la confidentialité que vous devez connaître. Beaucoup d’entreprises interdisent à leurs employés l’utilisation de Zoom, pour des raisons de sécurité. Alors, sachez bien que certains de vos clients pourraient en être affectés lorsque vous organisez une réunion via Zoom avec eux.

Microsoft 365 est également une excellente option, surtout pour ceux qui utilisent déjà les outils bureautiques de Microsoft. La suite 365 comprend Teams, qui possède une grande partie des mêmes fonctionnalités que Zoom, ainsi que de nombreuses autres fonctions de collaboration.

Si vous souhaitez utiliser Microsoft 365, vous trouverez ici de plus amples renseignements sur leurs forfaits. Si vous ne l’utilisez pas encore, vous voudrez probablement bénéficier du forfait Premium à 16 $/mois, qui comprend Teams et des versions autonomes téléchargeables de tous vos principaux outils (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Si vous possédez déjà une version antérieure de la suite Office, le forfait Essentiels à 6,40 $/mois pourrait vous convenir. Il est limité aux versions Web de la suite Office, mais comprend tout de même l’accès à Teams.

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Comparaison : CELI, REER ou les deux. Quel est le meilleur choix pour votre client?

Quelle est la meilleure stratégie à long terme pour votre client, le CELI ou le REER? Malheureusement, comme tout autre aspect de la vie, ce n’est pas si simple.

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CELI, REER ou les deux. Qu’est-ce qui me convient le mieux?