Important : Ce balado a été enregistré en anglais et traduit en français à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle. Notre objectif est d’assurer une traduction fidèle et de fournir une expérience d’écoute aussi fluide que possible afin de partager ces conversations importantes avec nos conseillers francophones chaque fois que possible.

 

Dan l’épisode d’aujourd’hui, Révéler le Potentiel de Votre Équipe, nous découvrons les erreurs les plus courantes que font les leaders et explorons des méthodologies de coaching pratiques conçues pour contourner les déclencheurs émotionnels et cultiver un véritable changement.

Pour de nombreux conseillers financiers et dirigeants d’entreprise, développer les talents est l’un des plus grands défis et des plus frustrants. Que vous développiez les compétences de votre équipe actuelle ou les capacités de votre futur successeur, lorsqu’il s’agit de coaching ou de donner un retour sur la performance, on a souvent l’impression de naviguer dans un champ de mines. Vous essayez d’être direct. Vous indiquez ce qui n’a pas fonctionné. Mais au lieu d’obtenir la correction souhaitée, vous rencontrez de la résistance, de la défensive ou une baisse de motivation.

La question que nous allons explorer aujourd’hui est : comment donner des évaluations qui fonctionne réellement ? Aujourd’hui, nous avons la chance d’être rejoints par un experte en leadership qui a passé plus de quinze ans à soutenir directement les conseillers financiers dans les canaux de distribution et indépendants. Non seulement elle comprend votre entreprise et vos défis, mais elle comprend aussi le chemin pour bâtir des relations profondes et productives. Notre invitée est Amal Masri, la PDG de Fix the Broken Rung, un accélérateur de leadership qui aide les entreprises à développer rapidement des talents à fort potentiel.

Amal est une spécialiste du développement organisationnel et de la performance, axée sur l’aide aux leaders pour combler les différences générationnelles, culturelles et de genre afin de maximiser l’impact de l’équipe. Dans cet épisode, Amal transformera votre approche du coaching. Alors, commençons.

Important : Ce balado a été traduit de l’entrevue originale en anglais vers le français à l’aide d’un logiciel de doublage alimenté par l’intelligence artificielle. La traduction a été révisée pour assurer que l’auditeur puisse suivre efficacement la conversation et saisir les éléments clés abordées.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, l’art de la tarification avancée, nous explorons les compétences essentielles qui donnent aux conseillers plus d’influence sur les résultats de la tarification de leurs clients. Soyons honnêtes, il est frustrant d’avoir un client méritant, mais les premiers résultats médicaux suggèrent des problèmes de santé pouvant entraîner une évaluation significative ou un refus pur et simple.

La question que nous allons explorer aujourd’hui est la suivante : plutôt que d’accepter un résultat de tarification frustrant, comment pouvez-vous gérer activement le récit de l’état de santé de votre client et plaider véritablement en sa faveur ? Pour nous aider à répondre à cette question, nous sommes accompagnés de Romeo Vitagliano, vice-président de la tarification avancée chez PPI, une AGP au Canada.

Romeo a commencé sa carrière en tant que conseiller il y a quarante-quatre ans, avant de passer à un rôle de tarificateur, puis devenu tarificateur en chef chez MetLife, ce qui lui a donné une perspective unique des deux côtés de la Proposition d’assurance. Aujourd’hui, Romeo apporte la même passion et la même expertise au domaine. Il travaille dans le domaine de la tarification avancée, aidant les conseillers à évaluer et à positionner les propositions d’assurance de la manière la plus favorable possible. Et c’est là que commence notre conversation d’aujourd’hui.

Dans cet épisode, nous explorerons pourquoi la tarification sur le terrain par un conseiller est l’outil le plus puissant pour obtenir une offre compétitive avant même d’envisager une tarification ou un refus, ainsi que les stratégies pour découvrir le contexte, les détails cruciaux qui aident à humaniser un dossier médical pour le tarificateur de l’assureur. Alors, commençons.

Voici l’art de la tarification avancée avec Romeo Vitagliano