Personnalisation d’une solution idéale pour vos clients

En qualité de conseiller, vous savez que recommander une formule et un montant d’assurance sans planification axée sur les besoins, c’est un peu comme si un dentiste devait effectuer un traitement de canal sans voir la bouche de son patient. Ouille!

Dans des articles précédents, nous avons parlé de ce type de planification comme d’un moyen de déterminer les besoins de vos clients et les risques auxquels ils sont exposés pour leur fournir l’assurance la mieux adaptée à leur mode de vie. Aujourd’hui, nous allons approfondir le sujet de la planification axée sur les besoins en vous prodiguant quelques conseils d’évaluation qui vous aideront non seulement à démontrer votre expertise en matière d’assurance et à renforcer votre image de marque, mais aussi à renforcer votre relation client-conseiller. Continuer à lire « Personnalisation d’une solution idéale pour vos clients »


Signature de documents à distance par signature électronique

Au cours des dernières décennies, tous les aspects de notre vie se sont déplacés sur des plateformes numériques, que ce soit la navigation, la communication, les opérations bancaires ou même les placements. L’assurance vie a plutôt résisté à cette tendance. Mais la nécessité est la mère de l’invention. Continuer à lire « Signature de documents à distance par signature électronique »

Lire l’article sur L’Interconnexion :
Comment faire pour signer un document en période de pandémie?


Reprendre le contrôle à distance

Depuis quelques semaines, nous sommes tous plongés dans une nouvelle réalité. Le travail à distance devient la norme plutôt que l’exception, même si ce n’est que temporairement. Mais qu’est-ce que cela signifie pour votre entreprise? Êtes-vous prêt à continuer à travailler à distance? Disposez-vous des logiciels et des outils nécessaires pour maximiser votre productivité et votre efficacité pendant cette période?

Dans le présent article, nous allons aborder certaines des options qui s’offrent à vous, et les questions que vous devez connaître pour pouvoir continuer à travailler de manière sûre et efficace.

Ce qu’il faut savoir

Zoom est un logiciel très populaire, peu coûteux et facile à utiliser pour démarrer une vidéoconférence avec vos clients et vos collègues. Il présente toutefois quelques problèmes de protection de la confidentialité que vous devez connaître. Beaucoup d’entreprises interdisent à leurs employés l’utilisation de Zoom, pour des raisons de sécurité. Alors, sachez bien que certains de vos clients pourraient en être affectés lorsque vous organisez une réunion via Zoom avec eux.

Microsoft 365 est également une excellente option, surtout pour ceux qui utilisent déjà les outils bureautiques de Microsoft. La suite 365 comprend Teams, qui possède une grande partie des mêmes fonctionnalités que Zoom, ainsi que de nombreuses autres fonctions de collaboration.

Si vous souhaitez utiliser Microsoft 365, vous trouverez ici de plus amples renseignements sur leurs forfaits. Si vous ne l’utilisez pas encore, vous voudrez probablement bénéficier du forfait Premium à 16 $/mois, qui comprend Teams et des versions autonomes téléchargeables de tous vos principaux outils (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Si vous possédez déjà une version antérieure de la suite Office, le forfait Essentiels à 6,40 $/mois pourrait vous convenir. Il est limité aux versions Web de la suite Office, mais comprend tout de même l’accès à Teams.

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Vous essayez de gérer votre entreprise de chez vous? Les propositions électroniques peuvent vous aider!

Quand il est question de temps, il semble que l’on n’en a jamais assez de nos jours, particulièrement dans le présent contexte de la COVID-19 et des nombreux ajustements que nous avons tous eu à apporter pour continuer à faire des affaires. En qualité de conseiller, vous souhaitez offrir à vos clients le meilleur service possible, mais comme beaucoup d’entre nous, vous vous demandez sûrement comment vous pouvez le faire pendant que vous êtes en auto-isolement à domicile. La solution est simple – la technologie! Continuer à lire « Vous essayez de gérer votre entreprise de chez vous? Les propositions électroniques peuvent vous aider! »


Le contenu est roi

L’avènement de cette nouvelle ère de l’information numérique a chamboulé le marketing traditionnel. Les appareils mobiles et l’Internet ont permis aux gens de trouver leurs propres réponses en ligne. La publicité traditionnelle est devenue de moins en moins efficace, ce qui nous oblige à réfléchir de manière créative à la manière dont nous établissons un contact avec les clients. Continuer à lire « Le contenu est roi »


Comment Smart Computing a protégé les affaires et la clientèle d’un conseiller

Étude de cas

Pierre est un conseiller en assurance qui a bâti avec succès son entreprise au cours des 30 dernières années. Il est reconnu dans l’industrie, les gens lui font confiance, et il a aidé de nombreux clients à mettre sur pied des plans financiers réussis, parfois très élaborés. Continuer à lire « Comment Smart Computing a protégé les affaires et la clientèle d’un conseiller »


Les avantages de PPI Valet pour votre entreprise

Qu’est-ce que PPI Valet?

  • Essentiellement, PPI Valet vous connecte à un service de conseiller-robot que vous pouvez offrir à vos clients.
  • PPI Valet est une plateforme destinée aux conseillers qui vous aide à offrir aux clients des portefeuilles de placement qui sont abordables, facilement accessibles et gérés par des professionnels.

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Lire l’article sur L’Interconnexion :
Devriez-vous envisager d’utiliser un conseiller-robot?