Saviez-vous qu’en tant que Conseiller à PPI, vous pouvez vous qualifier pour accéder à AmpLiFi, notre plateforme infonuagique d’aide à la vente tout-en-un qui vous aide à préparer les soumissions, à générer des pistes, à gérer les affaires en vigueur et, en fin de compte, à conclure davantage de marchés.

AmpLiFi, un outil de la gamme numérique Stratosphère de PPI, vous guide, vous et votre client, tout au long du processus de vente. Lorsque vous partagez un article de Votre Interconnexion et que le lecteur clique sur le bouton de demande de soumission, l’expérience AmpLiFi démarre, offrant ainsi du soutien pour l’analyse des besoins, la préparation de la soumission et la conclusion du marché. Cet outil peut vous soutenir, vous et votre client, de manière transparente tout au long du processus et propulser votre cabinet à un niveau supérieur. Continuer à lire « L’expérience AmpLiFi » →

Il est ardu de trouver un secteur qui a une incidence encore plus positive sur la société que le nôtre. À titre de conseiller, vous changez réellement les choses : vous êtes là pour sauver la vie de vos clients lorsqu’ils traversent des moments difficiles. Malgré cela, un important préjugé voulant que le seul objectif des conseillers consiste à obtenir des commissions perdure dans notre société. Si vous avez déjà assuré la gestion d’une demande de règlement au nom d’un client, vous savez à quel point cette affirmation peut être injuste. Les conseillers du secteur de l’assurance ont une réputation qui ne reflète en rien la valeur réelle qu’ils offrent aux Canadiens tous les jours.

Au fond, ce que vous faites est très simple : vous offrez des services de planification d’assurance, de gestion de placements et de planification financière à vos clients actuels et potentiels. C’est important, bien sûr, mais s’agit-il d’un sujet très captivant? La plupart des gens diraient que non. Toutefois, les raisons pour lesquelles ils s’engagent dans le processus de planification financière sont souvent fondées sur l’amour, la compassion et la considération. Voilà l’aspect véritablement intéressant de la chose. Pourtant, presque tous les conseillers se concentrent sur le « quoi », plutôt que sur le « pourquoi ». Si on les interroge sur leur rôle, la plupart auront du mal à articuler la valeur qu’ils apportent de manière convaincante – même ceux qui connaissent du succès dans le domaine depuis des décennies.

Continuer à lire « Quelle est votre raison d’être? » →

En tant que conseiller, vous voulez gérer, développer et optimiser vos activités de la meilleure façon possible. Mais par où commencer?

Une série de pratiques exemplaires pour les conseillers (développer votre entreprise, vous mettre en valeur, offrir des conseils intéressants et accroître vos connaissances techniques) a été consolidée par la Sun Life afin de vous aider à donner le meilleur de vous-même et à exceller dans vos activités à tous les niveaux. Continuer à lire « Pratiques exemplaires pour les conseillers » →

Comme conseiller, vous avez à cœur le succès de votre entreprise et souhaitez en faire la promotion sur les médias sociaux? Devant les nombreuses possibilités, vous vous demandez par où commencer? N’ayez crainte, nous avons préparé un plan pour vous aider à vous lancer. Notre plan en 8 étapes, de l’étude du marché à la création d’un profil, vous aidera à faire connaître votre entreprise sur les médias sociaux! Continuer à lire « Plateformes de médias sociaux – Médias sociaux dans un contexte professionnel – Plan en 8 étapes » →

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Médias sociaux dans un contexte professionnel – Plan en 8 étapes

Vous êtes le propriétaire de votre propre cabinet et vous voulez faire connaître vos excellents services et votre expertise. C’est une excellente idée! Si vous n’êtes pas encore présent sur les médias sociaux, avez-vous envisagé d’utiliser ces plateformes pour faire la promotion de votre entreprise? C’est là un moyen rapide, gratuit et efficace de vous faire connaître auprès de vos clients actuels et potentiels, et d’établir des relations durables. Et dans notre secteur d’activité, la relation conseiller-client, c’est primordial.

Mais les médias sociaux sont-ils la bonne solution pour vous et votre cabinet? Il y a certainement quelques aspects à prendre en compte. Continuer à lire « Les médias sociaux sont-ils faits pour moi? Quelques aspects sont à prendre en compte » →

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Les médias sociaux sont-ils faits pour moi? Quelques aspects sont à prendre en compte

En tant que conseiller prospère, vous souhaitez promouvoir votre entreprise en ligne et continuer d’assurer sa croissance – un choix des plus judicieux! Cependant, les plateformes de médias sociaux sont très nombreuses, et il peut être difficile de savoir laquelle vous convient le mieux, à vous et à votre entreprise.

Bien qu’elles diffèrent légèrement les unes des autres, elles sont toutes d’excellents outils modernes de marketing et, si vous faites quelques recherches, vous pourrez déterminer laquelle (ou lesquelles!) répond le mieux à vos besoins.

La LIMRA a publié une étude dans laquelle elle demandait à des personnes de la génération Y (également appelées les millénariaux) avec qui elles communiqueraient pour obtenir des conseils financiers. Son constat : plus de 90 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles ne solliciteraient PAS de conseils financiers auprès des conseillers de leurs parents, car ils « ne sont pas pertinents » (1). Aïe! Mais qu’est-ce que cela signifie, être « pertinent »? Eh bien, si vous voulez attirer la prochaine génération de clients, vous devez aller là où elle se trouve : sur les médias sociaux. Continuer à lire « Ce que vous devez savoir sur les plateformes de médias sociaux » →

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Ce que vous devez savoir sur les plateformes de médias sociaux

Finies ces lettres modèles et ces séries d’appels à froid qui, avouons-le, grugeaient beaucoup de temps et n’arrivaient pas vraiment à attirer l’attention de vos clients. Les médias sociaux ont changé notre façon de nous promouvoir et de mener nos affaires, avec de meilleurs résultats et à un coût bien moindre. Alors, pourquoi se joindre à la fête des médias sociaux et apprendre à produire un effet en adoptant le marketing direct? Continuer à lire « Les liens créés grâce au marketing direct, c’est bien plus que du réseautage social » →

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Les liens créés grâce au marketing direct, c’est bien plus que du réseautage social

Selon le célèbre auteur américain William S. Burroughs, lorsqu’on arrête de croître, on commence à mourir. Même si cette idée peut s’appliquer à de nombreux aspects de la vie, elle se révèle particulièrement pertinente dans le secteur de l’assurance.

Chaque conseiller est unique. La diversité de vos compétences, approches et attitudes permet à chacun de vous de bâtir une entreprise qui vous ressemble. Toutefois, la grande majorité des meilleurs conseillers sur le marché ont en commun certaines pratiques, l’une des plus importantes d’entre elles étant la mise en place d’un processus de référence efficace.

La plupart des conseillers s’entendent pour dire que la recherche de nouveaux clients fait partie des plus grandes difficultés du métier. Il peut s’avérer ardu de trouver quelqu’un qui soit prêt à discuter. Si l’on ajoute les règles entourant la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), les restrictions en matière de confidentialité et même la stigmatisation sociale liée au secteur de l’assurance, on se demande parfois comment un conseiller peut réussir à faire croître ses affaires. Le plus surprenant, c’est que de nombreux conseillers travaillent très fort pour obtenir de nouveaux clients, mais ne parviennent pas à tirer parti de ces relations pour en acquérir davantage, et ce, en déployant beaucoup moins d’efforts.

Les références font l’objet d’inquiétudes pour bon nombre de conseillers, car ils croient que le fait de demander des références rend les clients mal à l’aise. Les conseillers peuvent aussi avoir l’impression d’agir comme des vendeurs et craindre que cela nuise à leur nouvelle relation avec un client. Tout bon conseiller tentera d’éviter de compromettre une relation de confiance qui est en train de s’établir. Toutes ces préoccupations sont tout à fait légitimes et compréhensibles. Il peut sembler un peu cavalier de sortir un stylo et de demander à un nouveau client d’inscrire le nom de personnes avec qui vous pourriez communiquer pour effectuer une nouvelle vente. Nous voulons traiter les clients avec dignité et respect, et cette approche plutôt archaïque n’est pas toujours idéale. Que faire, alors? Continuer à lire « Les références – un aspect essentiel de votre stratégie de croissance » →

Nous vivons dans un monde nouveau : la COVID-19 a contraint beaucoup d’entre nous à réfléchir à la manière dont nous établissons des liens avec les autres et trouvons de nouvelles façons de communiquer avec la famille, les amis, les collègues de travail et les clients. Il est indéniable que l’ère numérique est désormais à nos portes et que la clé du succès réside peut-être dans le fait d’adopter la technologie plutôt que de la contourner.

En votre qualité de conseiller, il vous est essentiel de maintenir une présence en ligne active afin de promouvoir votre entreprise et de montrer qui vous êtes et quels sont vos principes. Mais comment construire le BON réseau d’abonnés – ce groupe idéal de clients qui s’intéressent à ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à échanger avec vous? Voici quelques principes directeurs à garder à l’esprit : Continuer à lire « Comment créer votre réseau social en ligne » →

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Comment créer un réseau de médias sociaux solide

Au cours des dernières décennies, tous les aspects de notre vie se sont déplacés sur des plateformes numériques, que ce soit la navigation, la communication, les opérations bancaires ou même les placements. Précédemment, l’assurance vie a plutôt résisté à cette tendance. Cependant, la nécessité est mère de toute invention et, aujourd’hui plus que jamais, le secteur de l’assurance adopte la technologie en ligne. Plus particulièrement, les signatures électroniques sont désormais la norme, et non plus l’anomalie. Continuer à lire « Signature de documents à distance par signature électronique » →

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Signature de documents à distance par signature électronique