Le paysage de l’assurance évolue constamment, présentant aux conseillers un ensemble unique de défis. De la compréhension des implications fiscales des différentes politiques à la mise à jour des lois provinciales sur les testaments et les successions, le besoin d’informations fiables et à jour est crucial. Ajoutez à cela les complexités de la tarification, des connaissances sur les produits et des réglementations en constante évolution, et il est clair que les conseillers ont besoin d’une ressource de confiance pour les aider à naviguer dans ces complexités.

PRÉSENTATION DE L’INTERCONNEXION – CONSEILLERS

L’interconnexion – conseillers est une collection gratuite et unique de ressources numériques conçues pour donner aux conseillers en assurance les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour réussir. L’interconnexion – conseillers est soutenue par PPI, un nom de premier plan dans la planification avancée de l’assurance depuis 1978. Avec près de cinq décennies d’expérience, PPI a fait ses preuves en fournissant des conseils et un soutien d’experts aux conseillers indépendants à travers le Canada.

AUTONOMISER LES CONSEILLERS EN ASSURANCE

L’interconnexion – conseillers reconnaît les défis uniques auxquels sont confrontés les conseillers en assurance sur le marché actuel. Notre plateforme offre aux conseillers spécialisés en assurance un accès gratuit à une mine d’informations sur une large gamme de sujets, y compris :

1. Des perspectives des meilleurs conseillers en assurance de l’industrie
2. Des conseils de planification de nos planificateurs avancés, planificateurs fiscaux et tarificateurs
3. Les réglementations fiscales et leurs implications
4. Les lois provinciales sur les testaments et les successions
5. Les lignes directrices et les meilleures pratiques en matière de tarification
6. Des calculateurs conviviaux axés sur l’assurance pour les clients

À VENIR EN 2025

En 2025, nous lancerons une variété de nouvelles ressources pour les conseillers spécialisés en assurance, y compris : Balado l’Interconnexion – conseillers, l’Interconnexion – conseillers TÉLÉ de PPI, et une application d’assurance unique en son genre conçue exclusivement pour les conseillers. Rejoignez notre liste de diffusion l’Interconnexion – conseillers pour être informé dès que chaque ressource sera disponible pour les conseillers indépendants canadiens. Continuer à lire « Libérez tout le potentiel de votre cabinet » →

Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont inestimables pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les opérations. En centralisant les informations des clients, les systèmes CRM fournissent une vue unifiée de chaque client, ce qui est crucial pour offrir un service cohérent et personnalisé. Cette centralisation vous permet de suivre les interactions et les préférences des clients, vous permettant ainsi d’adapter vos conseils et d’améliorer la satisfaction des clients.

De plus, les systèmes CRM améliorent la communication au sein de votre pratique en fournissant une plateforme où les données des clients sont partagées, permettant aux différents membres de l’équipe de collaborer plus efficacement. Les efforts de marketing peuvent bénéficier des informations recueillies par vous et votre équipe, créant des campagnes ciblées, tandis que votre équipe de service à la clientèle peut accéder à l’historique d’un client pour résoudre les problèmes plus efficacement. Par ailleurs, les systèmes CRM peuvent automatiser les tâches routinières, économisant du temps et réduisant le risque d’erreur humaine, vous permettant de vous concentrer sur des activités plus stratégiques. Continuer à lire « Découvrez de nouvelles options d’outils de gestion de la relation client avec des rabais exclusifs à PPI » →

En tant que Conseiller en assurance, vous savez à quel point il peut être difficile de concilier rentabilité et satisfaction des clients. Vous souhaitez faire croître vos affaires, mais vous voulez aussi préserver la satisfaction et la fidélité de vos clients. Comment atteindre ces deux objectifs sans compromettre la qualité ou l’efficacité?

Dans l’article précédent « Faire croître votre entreprise grâce à la segmentation des clients », nous avons abordé le concept de segmentation des clients, une technique qui consiste à regrouper les clients actuels et potentiels dans différentes catégories en fonction de leurs caractéristiques, de leurs besoins, de leurs préférences et des occasions d’affaires potentielles. Dans cet article, nous présentons un point de vue unique sur la segmentation des clients, celui de Sam Chahda, conseiller en gestion de cabinet chevronné. Continuer à lire « Maximiser la rentabilité grâce au regroupement des clients » →

Souhaitez-vous faire croître vos activités de Conseiller de manière plus stratégique? Vous devriez alors envisager d’employer la segmentation des clients, une technique qui consiste à regrouper vos clients actuels et potentiels dans différentes catégories en fonction de leurs caractéristiques, de leurs besoins, de leurs préférences et des occasions d’affaires potentielles. Vous pouvez ainsi segmenter votre clientèle et adapter vos offres de services et vos stratégies de communication à chaque groupe. Ce faisant, vous pouvez accroître votre efficacité, votre efficience et la satisfaction de vos clients. Continuer à lire « Faire croître votre entreprise grâce à la segmentation des clients » →