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Dans l’épisode d’aujourd’hui, intitulé « Intégrer l’assurance dans une pratique de gestion de patrimoine », nous expliquons pourquoi tant de conseillers en gestion de patrimoine ont du mal à intégrer l’assurance de manière pertinente dans leur planification, et pourquoi ce défi crée également de réelles opportunités de partenariat pour les conseillers spécialisés en assurance qui cherchent à accroître leur chiffre d’affaires.
Pour de nombreux conseillers, le défi ne réside pas dans la conviction de la valeur de l’assurance, mais dans le manque de temps. L’assurance semble appartenir à un autre monde : des processus plus lents, davantage de discussions, plus d’ambiguïté. De plus, de nombreux conseillers qui, il y a des années, mettaient l’accent sur la planification de la protection, se retrouvent aujourd’hui déphasés, ne sachant pas comment relancer ces discussions avec des clients qui ont depuis accumulé une fortune considérable. Le résultat ? Des opportunités manquées en matière de planification successorale, des discussions reportées, et des clients qui ne se tournent vers l’assurance qu’une fois que des problèmes de santé ont déjà bouleversé la donne.
Les questions auxquelles nous répondons aujourd’hui sont les suivantes :
- Pourquoi l’intégration de l’assurance dans une pratique de gestion de patrimoine est-elle si difficile pour les conseillers ?
- Comment un conseiller doit-il décider s’il doit devenir lui-même l’expert, développer une expertise en interne ou s’associer à un partenaire externe ?
- Et à quoi ressemble concrètement un partenariat efficace et digne de confiance ?
Pour nous aider à décrypter tout cela, nous accueillons Jaclyn Nemethy, directrice principale des relations stratégiques chez PPI. Jaclyn fait partie d’une équipe de spécialistes travaillant exclusivement avec des conseillers spécialisés en gestion de patrimoine qui développent – ou redéveloppent – leurs compétences en matière d’assurance. Elle apporte une vision approfondie des capacités des conseillers, des modèles de partenariat et des habitudes concrètes qui font la différence entre les bonnes intentions et la mise en œuvre effective.
Dans cet épisode, vous apprendrez comment choisir votre voie, structurer des partenariats en toute confiance et apporter de simples ajustements à vos processus pour enfin intégrer l’assurance dans vos entretiens avec les clients.
Alors, c’est parti. Voici « Intégrer l’assurance dans une pratique de gestion de patrimoine » avec Jaclyn Nemethy.
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