Qu’est-ce que PPI Valet?
- Essentiellement, PPI Valet vous connecte à un service de conseiller-robot que vous pouvez offrir à vos clients.
- PPI Valet est une plateforme destinée aux conseillers qui vous aide à offrir aux clients des portefeuilles de placement qui sont abordables, facilement accessibles et gérés par des professionnels.
Pourquoi devrais-je utiliser PPI Valet pour mon entreprise?
- Vous restez à l’avant-garde du secteur des placements grâce à cette nouvelle plateforme de gestion de patrimoine en ligne qui vous est offerte par PPI.
- Vous avez accès à 12 portefeuilles différents, y compris quatre options de FNB hybrides gérées activement offertes exclusivement aux clients de PPI Valet, qui sont gérés par des professionnels, accessibles et rééquilibrés automatiquement.
- Les formalités administratives et la conformité à la réglementation sont prises en charge par CI Direct Investing, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos clients.
- Vous et vos clients pouvez surveiller facilement les placements en ligne ou sur l’application mobile de CI Direct Investing.
- Vous fixez vos propres frais de planification financière par compte client, jusqu’à concurrence de 100 pb.
- Les clients sont inscrits en quelques minutes sur la plateforme CI Direct Investing.
- Vous avez accès à un tableau de bord complet comportant l’information sur les clients et leurs activités.
Pour en apprendre davantage, visitez le site de PPI Valet ou communiquez avec votre bureau régional de PPI.
Lisez et partagez l’article ci-dessous qui explique – du point de vue du client – pourquoi un conseiller-robot peut être une bonne solution.