Votre client a travaillé fort toute sa vie et, grâce à une planification financière judicieuse, a accumulé un portefeuille de taille. Son train de vie est peut-être en voie de ralentir et il commence à soupeser des stratégies financières qui donneront aux générations futures de sa famille un coup de pouce pour atteindre leurs objectifs financiers.
Cependant, sachant que les placements traditionnels, enregistrés ou non, entraînent des obligations fiscales, comment votre client peut-il transférer le maximum de richesse à ses enfants et petits-enfants tout en minimisant l’impôt à payer? C’est le moment idéal de lui faire découvrir les nombreux avantages fiscaux d’une assurance vie et de la stratégie d’assurance en cascade.
Envoyez cette vidéo à votre client pour lui faire découvrir comment une assurance vie et la stratégie d’assurance en cascade peuvent procurer une protection financière, tout en créant un instrument fiscalement avantageux qui favorise l’accroissement du patrimoine et le transfert de celui-ci aux générations suivantes.