L’avènement de cette ère de l’information numérique a chamboulé le marketing traditionnel. Internet, les appareils mobiles et la multitude d’applications et de plateformes en ligne permettent aujourd’hui aux gens de trouver l’information dont ils ont besoin. La publicité traditionnelle est devenue de moins en moins efficace, ce qui nous oblige à réfléchir de manière créative à la manière dont nous établissons un contact avec les clients. Continuer à lire « Le contenu est roi » →

Apporter la bonne combinaison d’expertise et de créativité de façon à profiter de l’occasion pour mettre en place le régime d’assurance de votre client représente la moitié de votre défi. L’autre moitié consiste à savoir qui doit faire partie de votre équipe pour vous aider à rendre un bon régime d’assurance encore meilleur. Votre arme secrète : des experts en tarification avancée qui vous aident à faire passer vos gros dossiers de l’étape d’accès à celle de l’évaluation, puis à celle du conseil. La tarification a un impact sur la vente et des conseils avisés vous aideront, vous et votre client, à trouver une bonne solution plus rapidement. Continuer à lire « L’arme secrète du Conseiller qui a fait ses preuves » →

Le secteur évolue, mais votre cabinet suit-il le mouvement? Soyez votre propre responsable de la conformité et tenez votre gamme de produits d’assurance à jour sur le plan des obligations réglementaires et des politiques à l’égard des assureurs.

Les Conseillers sont assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes. Comme la Loi l’exige depuis octobre 2000, ils doivent mettre en place un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes afin de répondre aux exigences en matière de déclaration, de tenue de dossiers et d’identification des clients. Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est un organisme de réglementation actif chargé de veiller au respect de la Loi en réalisant des audits auprès des Conseillers. Les Conseillers qui font l’objet d’un audit s’exposent à de lourdes amendes s’il est démontré qu’ils n’ont pas mis en place les politiques prescrites en la matière.

Les éléments requis d’un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes sont les suivants : Continuer à lire « Protection de votre cabinet : Vous acquittez-vous de vos obligations réglementaires? » →

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La valeur des bons conseils

LinkedIn peut être un outil précieux pour développer votre entreprise. Il est temps d’ouvrir la porte à l’univers des médias sociaux et aux occasions de réseautage avec vos clients. Vous trouverez ci-dessous trois conseils simples pour vous connecter, vous et votre entreprise, au réseau LinkedIn. Continuer à lire « S’intégrer au marché de l’assurance vie » →