Votre client souhaite-t-il obtenir le meilleur de son épargne-retraite avec son conjoint de droit ou de fait? L’enjeu ici n’est pas de savoir combien épargner, mais plutôt comment épargner. Quels comptes devrait-il utiliser? Continuer à lire « Des conseils éclairés sur le fractionnement du revenu entre conjoints »
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Comparaison : CELI, REER ou les deux. Quel est le meilleur choix pour votre client?
Quelle est la meilleure stratégie à long terme pour votre client, le CELI ou le REER? Malheureusement, comme tout autre aspect de la vie, ce n’est pas si simple.
Les avantages de PPI Valet pour votre entreprise
Qu’est-ce que PPI Valet?
- Essentiellement, PPI Valet vous connecte à un service de conseiller-robot que vous pouvez offrir à vos clients.
- PPI Valet est une plateforme destinée aux conseillers qui vous aide à offrir aux clients des portefeuilles de placement qui sont abordables, facilement accessibles et gérés par des professionnels.
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La série SMART TALK : croissance et protection de votre épargne-retraite
Les fonds distincts existent depuis plus de 50 ans, et pourtant beaucoup de Canadiens n’en ont jamais entendu parler. En tant que Conseiller, vous pouvez aider votre client à mieux les comprendre afin qu’il puisse explorer toutes les options qui s’offrent à lui et trouver le bon équilibre en vue de sa retraite.
Transmettez à votre client le court article ci-dessous ainsi que la vidéo éducative qui explique ce que sont les fonds distincts et présente deux exemples de portefeuille, l’un dans un marché haussier et l’autre dans un marché baissier.
Communiquez avec votre client dès aujourd’hui pour l’aider à atteindre la tranquillité d’esprit.