Un bon récit édifiant incite une personne à s’arrêter et à examiner sa propre situation. L’histoire de Bernard peut inciter vos clients à faire le point sur leurs actifs et à se demander s’ils ont correctement planifié la distribution de ces actifs.
Partagez l’histoire de Bernard avec vos clients pour les aider à comprendre qu’il existe des nuances dans la désignation des bénéficiaires et des héritiers, et que la recherche de bons conseils, la communication et la documentation lors de la planification peuvent contribuer à garantir que leurs souhaits seront réalisés comme prévu.
Pour obtenir plus de renseignements sur la planification successorale et la documentation de vos dernières intentions, regardez notre courte vidéo de la série SMART TALK : Planification et rédaction d’un testament et lisez notre précédent article : La contestation du bénéficiaire.
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