L’obtention d’une assurance n’est pas une mince affaire. Du processus de proposition aux examens médicaux, en passant par le paiement de la police, de nombreuses étapes sont nécessaires pour arriver à la souscription d’une assurance pour votre client et sa famille.

Voici un excellent article à transmettre à vos clients, qui explique en détail tout le processus de souscription d’une assurance. Bien entendu, vous devrez faire un suivi téléphonique et peut-être prévoir une rencontre, mais cet article est un bon moyen d’entamer la conversation sur l’assurance et de fournir à vos clients une feuille de route sur ce à quoi ils peuvent s’attendre du processus. Continuer à lire « Ce à quoi votre client peut s’attendre lorsqu’il soumet une proposition d’assurance » →

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Ce à quoi on peut s’attendre lors de la soumission d’une proposition d’assurance

Tout au long de sa vie, votre client peut fixer de nombreux objectifs financiers pour lui-même et sa famille. Mais que se passe-t-il s’il est confronté à un événement inattendu de la vie ou à une urgence financière qui pourrait l’empêche d’atteindre ces objectifs? Continuer à lire « INFOclip : Explorer les options de capital » →

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INFOclip : Explorer les options de capital

C’est bientôt le moment où votre client devra produire sa déclaration de revenus des particuliers pour 2023. Si vous avez besoin d’un rappel sur les taux d’imposition au Canada et d’information à transmettre à vos clients, lisez ce qui suit. Continuer à lire « L’ABC de l’imposition au Canada — Ressource pour vos clients » →

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L’ABC de l’imposition au Canada

Tandis que l’année s’achève et que nous attendons la prochaine avec impatience, revisitons les articles, les vidéos, les calculateurs et les outils liés à l’assurance et aux placements que vos clients ont le plus consultés en 2023. Jetez-y un coup d’œil et n’oubliez pas de les transmettre à vos nouveaux clients et clients potentiels. Continuer à lire « Les plus grands succès de 2023 au sein de la clientèle » →

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Les grands succès de 2023

Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche,

Un vieux monsieur s’avance,

Son T4 et son T5 à la main…

En cette période des fêtes remplie de joie et de festivités, avec une acclamation pour 2023, bien sûr !,  n’oublions pas que la saison de l’impôt nous attend au tournant de l’année. Mais ne paniquons pas! Il est encore temps de se préparer pour que la saison de l’impôt soit presque un moment de repos. En prenant le temps de planifier, vous pourriez même compenser ce que le vieil homme à l’habit rouge vous a coûté.

Voici donc nos choix de lecture pour vous aider à partir du bon pied, que vous soyez un lutin affairé, une fée généreuse ou un renne retraité.   Continuer à lire « Vive le temps, vive le temps, vive le temps de l’impôt… » →

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Vive le temps, vive le temps, vive le temps de l’impôt...

Lars et Nora ont su donner à leurs employés les moyens de réussir, que ce soit au début ou à la fin de leur emploi. Découvrez comment l’utilisation de solutions créatives dans leur planification d’assurance a été bénéfique pour leurs employés et leur entreprise. La police pour frais généraux et le régime d’indemnités pour perte de salaire leur ont donné, au bon moment, la marge de manœuvre dont ils avaient besoin pour envisager une restructuration de l’entreprise qui a permis à la société et à ses employés clés de connaître une croissance soutenue et du succès à long terme.

Faites part de leur histoire à vos clients afin d’entamer de nouvelles conversations sur l’utilisation de solutions créatives dans la planification de l’assurance d’entreprise. Continuer à lire « Apprendre des erreurs des autres : l’histoire de Lars et de Nora » →

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Apprendre des erreurs des autres : L’histoire de Lars et de Nora

Des modifications des règles de l’impôt minimum de remplacement (IMR) ont été proposées dans le budget fédéral de 2023 et dans des propositions législatives liées à la Loi de l’impôt sur le revenu publiées le 4 août 2023. Ces règles révisées entreront en vigueur à compter du 1^er janvier 2024. Continuer à lire « Modifications apportées à l’impôt minimum de remplacement – Ce que vos clients doivent savoir » →

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Modifications apportées à l’impôt minimum de remplacement – Ce qu’il faut savoir