Voulez-vous aider vos clients à établir une stratégie en matière de REER ? Utilisez ou partagez cette calculatrice pour comparer et opposer les montants des cotisations, la fréquence et le moment de leur versement afin de trouver la meilleure stratégie pour eux. Continuer à lire « Histoire comparée de deux REER »
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Histoire comparée de deux REER
Le calcul de leur valeur nette peut rapidement mettre en perspective la santé financière de vos clients et les inciter à se fixer des objectifs pour l’améliorer.
Partagez le calculateur de valeur nette patrimoniale pour les aider à démarrer.
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Valeur nette patrimoniale
Avez-vous des clients qui auraient besoin d’un peu d’aide pour établir un budget familial complet ? Recommandez le calculateur de flux de trésorerie ! Continuer à lire « Flux de trésorerie »
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Flux de trésorerie
La capacité de notre calculateur « croissance des économies » de l’épargne à comparer deux stratégies d’épargne peut être utile lors des discussions avec vos clients sur ce qu’ils doivent faire de leurs liquidités excédentaires. Vos clients peuvent également l’utiliser pour voir l’impact d’une augmentation de leur épargne, même minime. Parcourez cet outil polyvalent ou partagez-le avec vos clients pour stimuler votre prochaine discussion sur les finances. Continuer à lire « Croissance des économies »
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Croissance des économies
Aidez vos clients à calculer et à comparer des scénarios pour savoir combien de temps leur épargne durera lorsqu’ils commenceront à l’utiliser comme revenu. Partagez avec eux dès aujourd’hui le calculateur « L’argent durera-t-il? ».
Et, pour un examen plus complet des flux de trésorerie optimisés du revenu de retraite de vos clients et des comparaisons des stratégies de retrait, utilisez l’outil Cascades mis à la disposition des conseillers PPI par l’intermédiaire de la suite d’outils Stratosphère. Continuer à lire « L’argent durera-t-il? »
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L’argent durera-t-il?
Les risques sont inévitables et dans votre métier, vous y pensez tout le temps – après tout, votre spécialité est de construire le filet de sécurité dont vos clients ont besoin pour se protéger des conséquences financières associées.
L’outil Renforcer votre filet de sécurité vous permettra de donner à vos clients une idée du risque et de l’impact économique d’une maladie grave et de leur montrer comment vous pouvez les aider à compléter leur portefeuille d’assurance avec une assurance maladies graves.
Partagez-le avec vos clients ou utilisez-le pour appuyer votre prochaine consultation sur l’assurance maladies graves. Continuer à lire « Renforcer le filet de sécurité de votre client grâce à l’assurance maladies graves »
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Renforcer son filet de sécurité
Selon vos clients, quel est leur plus grand bien? La maison et les véhicules viennent immédiatement à l’esprit. Mais, c’est la capacité de gain de votre client qui exerce la plus grande influence sur sa santé financière. Leur maison et leurs véhicules sont probablement assurés, mais qu’en est-il de leur capacité de gain?
Jetez un coup d’œil à l’outil Assurer votre bien le plus précieux de PPI, puis faites-le connaître à vos clients pour leur donner une idée de l’importance de leur capacité de gain et de la façon de la protéger.
Continuer à lire « Protéger le bien le plus précieux de votre client avec l’assurance invalidité »
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Protéger son bien le plus précieux
C’est important d’avoir des objectifs financiers en tête. Comme dans le sport, vos clients doivent savoir où se trouvent les poteaux de but pour atteindre leur cible.
Prenez un moment aujourd’hui pour leur transmettre le calculateur Des épargnes pour atteindre un objectif et les aider à établir un plan de match et à atteindre leurs cibles financières! Continuer à lire « Calculateur Des épargnes pour atteindre un objectif »
Tout comme vous videz vos armoires et placards pendant le grand ménage du printemps pour faciliter votre vie au quotidien, votre client peut maintenant organiser ses dettes en vue de faciliter la gestion de son budget mensuel.
Alors, faites connaître le calculateur Consolidation de dettes à vos clients pour qu’ils retrouvent la sécurité et la liberté financières. Continuer à lire « Calculateur Consolidation de dettes »
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Calculateur Consolidation de dettes
Toutes les polices d’assurance vie partent du même principe. Vos clients titulaires de police paient une prime en contrepartie d’une prestation forfaitaire non imposable qui est payable à leurs bénéficiaires désignés à leur décès. Mais ce n’est pas tout! Le traitement fiscal avantageux dont l’assurance vie bénéficie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu1 en fait un instrument financier précieux au-delà du capital décès. La plupart des assureurs conçoivent des contrats qui offrent des caractéristiques à valeur ajoutée aux consommateurs en contrepartie d’une hausse de la prime.
Nous avons mis en place un nouvel outil convivial pour aider vos clients actuels et éventuels à explorer aisément les options de base en assurance vie. Assurez-vous de le partager avec eux pour qu’ils puissent s’informer en vue de votre prochain entretien sur l’option qui répond le mieux à leurs besoins. Continuer à lire « Explorez les options d’assurance vie de vos clients »
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Explorez vos options d’assurance vie